最火我国BOPP行业环境分析及应对策略中冲击营养品咬口机排水阀中型车OrE

我国BOPP行业环境分析及应对策略(中)

产品替代的威胁减轻 BOPP的替代产品是指那些与BOPP产品具有同样功能的能够在某些场合替代BOPP的其他产品。替代产品的价格如果较低，它投入市场就会使本行业产品的价格上限只能处于较低的水平，限制本行业的收益。替代产品的价格越有吸引力，这种限制作用就越牢固，对本行业的压力就越大。本行业与生产替代产品的企业竞争，常常需要本行业所有企业采取共同的措施和共同行动。 （1）其他包装方式和BOPP等软塑包装的相互替代 传统的包装材料有玻璃、金属、纸和塑料四大类。其中玻璃和金属主要用于做容器，BOPP主要用于软包装，短时间内市场重设计成光电隔离的微机插卡叠不大。从长远来看，受硬包装软塑化趋势的影响，BOPP等软塑包装将会替代一部分的金属或玻璃包装。塑料袋装酱油、醋等的出现已经打破玻璃瓶的一统天下。在人们印象中主要用金属和玻璃包装的罐头，目前已经有塑料软罐头出现。复合软包装肉罐头现在已经占有相当大的市场份额，有的高阻隔软包装的保质期可以达到三年，BOPP以其熔点高、不易划伤磨毛、Av插座光学性能优良、印刷性能好等优点而可作为这种包装的外层材料。 相对而言，在BOPP的主要市场食品包装上，BOPP和纸包装的市场重叠程度或者说相互的替代性要大一些。比如大米、面包、瓜子、面条等很多方面，都是既可以采用塑料包装（一般都是BOPP和其他塑料薄膜复合制成的复合薄膜）又可以采用纸包装。总体而言，近看来塑料在食品包装中比纸有更广泛的应用，这与纸塑本身的材质特性相一致，特别是在液体产品包装上，塑料与纸相比，具有无可比拟的优势。但塑料包装在给人们的生活带来方便，提高人民生活水准的同时，废弃塑料包装袋也造成了严重的环境污染，引起社会各界的关注和责难。 目前在包装方面关于“以塑代纸”或“以纸代塑”的争议很大。这种情况中外是一样的，为此，有些国家，如意大利、法国等国家在1990年初就曾提出要禁止使用塑料包装材料，但是时至今日，塑料包装业在这些国家仍旧以5%以上的速度在发展，而其他包装材料仅以2%-3%的速度在增长。原因就在于塑料作为包装材料，有少少其他材料无法替代的优点和特性。在环境材料的评价上，欧洲人采用全过程评估的方法，并不认为纸比塑料更符合环保要求。 （2）其他塑料薄膜和BOPP的相互替代 在一些领域可以替代BOPP的其他塑料薄膜主要有CPP、LDPE、HDPE、PA、PET和玻璃纸等。目前BOPP面临的这方面的威胁不大，且今后仍会取代部分替代产品的市场。主要表现在：各种材料选择的主要出发点是性能要求，BOPP具备的很多特性如透明度、阻隔性、强度是其他材料所不具备的。各种塑料包装薄膜将在较长的一段时间内共存，拥有各自的市场；BOPP生产工艺相对简单：目前BOPP的产能很大，供大于求，具有价格优势；BOPP符合包装材料向薄型化、轻量化及节约资源、降低能源、可回收再利用发展的方向，符合国家相关经济政策。 购买商讨价还价的能力增强 购买商的威胁主要表现在可能要求降低购买价格、要求更高质量的产品或更多优质服务，其结果是使得行业的竞争者们互相PowerTest2.0需要备份软件安装路径下的l、w、e、实验方案.mdb文件和BIN文件夹、DATA文件夹下的数据文件竞争残杀，导致行业利润下降。BOPP行业的购买商主要有软包装企业、卷烟厂和经销商等。 （1）软包装企业 软包装企业主要使用产品有平膜、消光膜、热封膜、镀铝膜、珠光膜等，作复合基材膜或直接作为在航空铝型材、钛金紧固件、航电装备、吸音隔热材料、涂料等领域包装膜。我国软包装企业遍及各地，具有明显的区域性和层次性。区域性主要体现在：我国几乎所有省市都有软包装印刷厂。其中除了原有国有软包装企业和发展中的中小型乡镇软包装企业外，一些新兴成立的中外合资彩印企业，以其产品品种齐全、应用范围广泛、实力雄厚等优势后来居上，已占有相当的市场份额。软包装厂主要集中在华东、华南和华中等地区，尤以上海、江苏、浙江、广东、福建、湖北、河北等省市最为发达。软包装行业的层次性主要体现在中小企业数量占统治地位，但已有一批相当规模的大企业。目前，至少有近20个厂家拥有条进口凹印生产线，如大连大富、北京德宝商标三、石家庄软包装、天津顶正、申龙高科、连云港中金、黄山永新、浙江诚信、浙江海宁、中山天彩、昆山彩华、上海紫江等。目前软包装企业对BOPP行业存在较大威胁：BOPP是一种使用量很大的基材膜，占软包装厂家购买额的比重很大，在其成本中占有很大的比重，他们对BOPP产品的价格很敏感；BOPP平膜占整个BOPP产品约75%的比重，是大多数BOPP企业最主要的产品，而其标准化程度较高，购买者的转换成本很少，BOPP厂家面临的讨价还价压力较高。其他BOPP产品一是标准化程度低，购买者面临的转换成本较高，再就是技术要求高，很多BOPP厂家做不好，供大于求的压力要小得多，面临的软包装厂家讨价还价的压力要小一些；软包装行业目前竞争也很激烈，利润较低，也面临很大的成本压力，这就使得软包装厂有较大对BOPP行业讨价还价的需求；比较大的软包装厂家具有一定的后向一体化能力，像宁波金源、大连天成等都属于彩印厂后向一体化进入到BOPP产业的；BOPP产业的集中度较低，各厂家很难达成一致保守秘密，BOPP产业的产品、价格和成本等方面的信息较易为购买商了解；国内近两年新上许多生产线，普通型BOPP供大于求突出，业内竞争加剧，增强了软包装厂家的侃价能力。 （2）卷烟厂 卷烟厂主要使用BOPP烟膜来包装香烟小包或条包。我国烟草行业是BOPP膜的主要用户之一。据统计，我国现有卷烟厂165家，卷烟生产能力6675万大箱，国内烟膜总需求量大约8万吨/年。虽然目前国内BOPP总产能过剩，但产能的过剩主要反映在中低档产品，部分高档BOPP烟膜仍不能满足需要，国内供给量大约为4.5万吨。尽管我国烟草总量近年停滞不前，但烟草也存在四、五类烟逐渐向高档烟转化的趋势，相应也会对烟草包装提出更高的要求并增加需求。因此，烟膜的供给缺口短期内还很难补上。BOPP烟膜是BOPP产品中技术含量最高的产品，目前国内烟膜和进口烟膜比较仍有较大的价格优势，主要问题在于国产烟膜的质量与进口烟膜相比还存在一些差异。其原因是生产工艺的差异所致，进口烟膜主要人们迫切需要1种高效、节能、安全的废旧塑料造粒机和先进的工艺、来改进生态环境是管膜法生产的，而国产烟膜是双向拉伸法生产的。 （3）经销商 目前经销商主要是提供BOPP给小型彩厂。前些年BOPP供不应求时，经销商一般都是BOPP价格的接受者。随着BOPP产品生产能力的过剩，竞争的加剧，BOPP行业必须加大销售力度，增加市场渗透或市场发展，才能消化过剩的生产能力，这样有些BOPP厂家可能会在销售方面力不从心，会加大销售外包的承压水箱力度，加大对经销商的依赖，这样一方面会促进BOPP行业的发展，另外也会增强经销商侃价的能力。 （4）其他买方 粘胶带有BOPP约占整个BOPP消耗总量的10%，薄膜性能要求和软包装用的BOPP平膜基本一样。近年来，国内胶粘带行业对BOPP需求处于相对稳定状态，胶粘带生产主要还是集中在广东中山、顺德和河北保定、涿州四地。一般粘胶带用BOPP没有特殊要求，粘胶带厂家讨价还价的能力基本和软包装厂家使用BOPP平膜的讨价还价能力一样。 供应商的威胁进一步加大 （1）聚丙烯树脂供应商 BOPP级聚丙烯树脂是生产BOPP的主要原料。聚丙烯分均聚聚丙烯和共聚聚丙烯。均聚聚丙烯主要用于生产BOPP平膜和热封膜的芯层，使用量很大，约占平膜比重的98%和热封膜比重的85%-95%；其聚聚丙烯主要用于生产热封膜的表层。 国内BOPP所用的进口原料主要供应商有basell、Exxonmobil、出光石化、住友化学、室素公司、Solvay、新加坡TPC、韩国SK等。以上供应商基本上都是一些世界500强的企业，像Exxonmobil曾一度列世界500强第一名，basell则是全球最大的聚丙烯制造商。随着我国聚丙烯工业的发展，近年来大陆各石化陆续开发了一些BOPP级专用树脂，并取得很大进展，如齐鲁石化、上海石化、燕山石化、扬子石化、洛阳石化、茂名石化等。国内BOPP专用料主要为均聚级，目前BOPP生产中，国产料的应用比例约达到60%-70%。 目前聚丙烯树脂供应商对BOPP企业存在较大威胁，主要表现在：供应商的集中度远远高于BOPP生产商，表现为寡头垄断，供应商之间容易形成默契，达成一致；产品有差别化，BOPP厂家的转换成本较大；对BOPP厂家来说，树脂的质量对于BOPP生产厂家的生产和产品质量至关重要，甚至可以说具有决定性的作用；供应商对BOPP行业来说有一定的前向一体化的威胁，比如中石油下属的大庆石油管理局和抚顺石油化工公司2003年联合引进两条三菱重工2.5万吨/年生产线，上海金山石化在1997年引进一条1.4万吨/年的生产线，2003年又引进一条1.4万吨/年的生产线；主要的聚丙烯树脂供应商都是大型石化企业，所供应的BOPP行业对于他们来说不机械五金得很重要；聚丙烯树脂供应商都具有多年的这方面的经验，有些公司像Exxonmobil、上海石化、中石油，本身就有BOPP生产线，掌握较多BOPP行业的信息。由于国内BOPP产能短时间内增加太大，BOPP专用聚丙烯呈现一定程度供不应求的情况，有时BOPP厂家会面临断料的危险。 虽然从目前来看，树脂供应商对BOPP行业形成一定威胁木制相框，但这个状况不久将会缓解。最新发表的一份专家预测显示，2005年全球聚丙烯产能将达到4800万吨，而全球聚丙烯需求量为4100万吨。从长远看，聚丙烯的总量是供大于求，这必将促使聚丙烯生产厂家调整产品结构，增加BOPP专用料的生产。近年来，亚太地区和中东、非洲聚丙烯产能增加很快，随着国内BOPP产能的增大和在世界BOPP行业影响力的增强，一些原来不在中国销售的BOPP专用料生产厂家也开始重视中国市场，沙物ASBIC、我国台湾省的永嘉和伊拉克、印度的一些聚丙烯生产厂家目前都开始开发我国BOPP专用料市场。另外，国内聚丙烯生产厂家已经认识到只有加大产品结构调整力度，即减少通用牌号产量，增加专用牌号产量才能适应市场需要，近几年也加大了BOPP专用树脂的开发力度。以上的这些因素都会提高BOPP